Mientras caminaba hacia una cabaña con esperanza en una noche tranquila, Danny se topa con una escena macabra y es testigo de un ataque brutal: criaturas corruptas, ahora más grandes y blindadas, destruyen el campamento sin piedad. Danny lucha por sobrevivir, defiende a los suyos y salva a una niña, pero sus heridas lo dejan vulnerable. La situación se intensifica con la llegada de una misteriosa chica de cabello amarillo y la aparición de enemigos aún más poderosos.

En un giro dramático, Danny descubre que Night, su aliada y amor, es en realidad Luna, una infiltrada enviada a encontrar al hijo del Verdugo. Danny no es ese niño. Traicionado y gravemente herido por Luna y otras mujeres armadas, incluyendo a la misteriosa anciana Yuli, Danny libera una energía eléctrica descomunal y las enfrenta. Sin embargo, sus enemigos son letales y organizados.

En medio de la batalla, Danny entra en distintas fases de transformación para resistir. A pesar de su poder, es superado y herido gravemente, especialmente al intentar proteger a Luna. Aunque logra dañar a sus enemigas, finalmente cae debilitado por el gas y las heridas. Luna y las otras determinan que él no es el heredero del Verdugo, y lo dejan desangrándose.

Al borde de la muerte, Danny es encontrado por Tylor y Frank, quienes desesperadamente intentan salvarlo mientras la oscuridad lo consume.